Ações dos EUA abrem em queda e petróleo atinge o nível mais baixo em mais de 17 anos, em meio à crescente ansiedade sobre a pandemia de coronavírus.
Ações, títulos e commodities caíram na quarta-feira em uma venda simultânea que sugere que investidores e empresas estão tentando levantar dinheiro o mais rápido possível para lidar com as perturbações econômicas provocadas pela pandemia de coronavírus.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1190 pontos, ou 5,7%, para 20064 logo após o sino de abertura. O S&P 500 caiu 5,3% e o Nasdaq Composite caiu 5,1%.
Enquanto isso, o petróleo caiu para o menor nível em mais de 17 anos, em meio às preocupações dos investidores sobre o impacto econômico do surto.
Os investidores estão querendo comprar ativos seguros, mas também levando em consideração a quantidade substancial de dívida de longo prazo que os governos terão que emitir para pagar pelos esforços de estímulo divulgados nos últimos dias.
“Quando mesmo prata e ouro são esmagados, é um desenho em pânico de liquidez”, disse Rob Arnott, fundador da empresa de investimentos Research Affiliates, sediada na Califórnia. “Nos EUA, você não encontra papel higiênico em lugar algum: este é o mercado de capitais equivalente a isso.”
O índice pan-continental Stoxx Europe 600 caiu 4,4%, atingindo o nível mais baixo desde dezembro de 2012. A maioria dos principais mercados asiáticos fechou em baixa, com o Índice Hang Seng de Hong Kong caindo 4,2%.
Os movimentos bruscos lançaram as bases para mais um dia agitado de negociação nos EUA.
“Os mercados tornaram-se rápidos: você não sabe o que é um preço justo e não sabe onde está a liquidez; portanto, só vende se for obrigado a fazê-lo”, disse Neil Dwane, gerente de portfólio e estrategista global na Allianz Global Investors. “Essa volatilidade está minando a confiança mais a cada dia que passa.”
Os contratos futuros de petróleo caíram 8,7%, caindo para o nível mais baixo desde novembro de 2002, com a Arábia Saudita e a Rússia avançando com planos de aumentar a produção em sua contínua guerra de preços. Também é provável que a demanda por petróleo diminua à medida que as autoridades escalam globalmente as medidas de emergência para reduzir a propagação do vírus. O petróleo Brent, referência global para os preços do petróleo , caiu 6,3%.
Empresas e instituições estão fechando suas portas nos EUA e na Europa e enviando funcionários para casa, enquanto os países lutam para conter o surto do coronavírus. Isso significará uma parada súbita ou uma grande interrupção nas receitas e fluxos de caixa para muitas empresas, gerentes de fundos e pessoas, mesmo que ainda tenham que pagar aluguel, contas de serviços públicos e outros custos fixos.
A volatilidade dos últimos dias no mercado de títulos do governo dos EUA continuou, com rendimentos nas notas do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos subindo até 1,103%, ante 0,994% na terça-feira.
Os rendimentos de títulos emitidos por países do sul da Europa aumentaram à medida que os investidores evitavam a dívida mais arriscada do continente em meio a planos de gastos fiscais maiores para combater o surto de coronavírus. O rendimento dos títulos de referência em Itália a 10 anos subiu brevemente acima de 3% para o nível mais alto desde fevereiro de 2019, antes de cair para 2.658%. O rendimento da dívida grega aumentou para 4,046%. Menos de um mês atrás, estava abaixo de 1%.
O ouro caiu quase 1,7% e a prata caiu cerca de 3%.
Em um sinal dos danos causados pela turbulência, a Malachite Capital Management LLC, administradora de fundos de hedge dos EUA especializada em volatilidade das negociações, disse que fechará imediatamente , citando “condições adversas extremas de mercado” e os efeitos no desempenho do fundo.
As negociações no pré-mercado em um fundo negociado em bolsa popular que acompanha o S&P 500, conhecido por seu símbolo SPY, caíram mais de 6%, indicando que os mercados dos EUA podem abrir abruptamente mais baixo. Diferentemente dos futuros de ações, o ETF não está sujeito aos mesmos limites de negociação overnight.
Nos mercados de câmbio, a libra britânica caiu para o nível mais baixo em relação ao dólar em 35 anos, com os investidores reavaliando as perspectivas de crescimento para o Reino Unido. A libra esterlina caiu 1,4% em relação ao dólar, para 1,1854 dólares na quarta-feira, estendendo sua derrota este ano para 10,6%. O governo do Reino Unido recomendou que as pessoas evitassem restaurantes, bares e contatos desnecessários com outras pessoas, aumentando a tensão econômica. O futuro das negociações sobre o Brexit também está adicionando uma camada de pressão, disseram analistas.
O ICE US Dollar Index, que acompanha o dólar em relação a uma cesta de outras moedas, subiu 0,75%.
Os mercados permanecem agitados, apesar de uma série de medidas tomadas pelos bancos centrais. Nos últimos dias, o Federal Reserve reduziu as taxas e estendeu os termos de empréstimos de emergência aos bancos que tomavam empréstimos a partir de sua janela de desconto, relançou uma ferramenta de papel comercial da época da crise financeira e garantiu que dólares estavam disponíveis internacionalmente através de linhas de swap com os cinco principais bancos centrais.
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“Acho que o Fed está fazendo a coisa certa. Mas as pessoas estão recebendo chamadas de margem ”, disse Alex Au, diretor administrativo da Alphalex Capital Management, um fundo de hedge com sede em Hong Kong. “Pode haver muitas vendas forçadas no mercado à medida que as pessoas relaxam posições anteriores.”
Os investidores que usaram dinheiro emprestado para fazer apostas maiores podem enfrentar pedidos de margem quando as ações caírem de valor, forçando-os a gastar mais dinheiro ou a vender suas posições.
Economistas estão cortando as previsões de crescimento, com alguns alertas de que o coronavírus provocará uma recessão global. Em nota publicada na terça-feira, economistas do Morgan Stanley disseram que agora esperam que o crescimento mundial em 2020 caia para 0,9%, o menor desde a crise financeira global.
As Filipinas retomarão a negociação de ações na quinta-feira, dois dias após a suspensão das operações devido a um bloqueio da ilha principal do país para impedir a propagação do coronavírus.
Em Tóquio, as ações do SoftBank Group caíram mais de 10% para o ponto mais baixo desde 2016, depois que o Wall Street Journal informou que o grupo de tecnologia japonês estava se afastando de parte de um resgate planejado da empresa de compartilhamento de escritórios WeWork. Por Xie Yu, Anna Isaac e Paul J. Davies. The Wall Street Journal.